銷量飆升庫存清零 工程機械“風”來了?

(原標題:等了五年!銷量飆升庫存清零,工程機械“風”來了?)

(央視財經(jīng)《交易時間》)沉寂了五年的工程機械行業(yè),終于迎來了久違的行情,挖掘機銷量火爆,訂單大增,長期的庫存基本清空,整個行業(yè)行情加速回暖。市場的情況是怎么樣呢?企業(yè)經(jīng)歷了什么,又發(fā)生了怎樣的變化?這個板塊的投資機會如何?

工程機械設備銷量翻倍庫存為零甲方變乙方

近日,中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會發(fā)布2017年?7?月份最新數(shù)據(jù)報告,7?月份各類挖掘機的總銷量為?7656?臺,同比增長108.9%。國內(nèi)市場挖掘機銷量6993?臺,同比增長?126.0%;出口銷量?659?臺,同比增長?15.4%。那么銷量火爆的背后,市場的情況是怎么樣呢?

魏天軍往年都是在外奔走推銷工程機械設備,可是今年以來基本是待在工廠,安排訂單生產(chǎn)。眼前這一大塊空地,則是他們之前擺放安全庫存的地方,他告訴記者,最高峰的時候這里擺放了100多臺泵車,但今年火爆的需求,早在年初已把安全庫存全部吃空,連他自己都覺得不可思議。

銷量飆升庫存清零 工程機械“風”來了?

中聯(lián)重科混凝土機械公司市場支持部部長魏天軍:去年的時候,我們這邊從這里一直到那頭,全部是我們的安全庫存,就是我們產(chǎn)品安全庫存。然后今年1月份開始,我們訂單量來了之后,這一塊全部被拉空。這個需求的火爆確實超過我們的預期,有市場人員跟我開玩笑說,可能是一個甲方和乙方的轉(zhuǎn)變。去年我們是追大區(qū)怎么把車子給提出去,今年是大區(qū)反過頭來追我們什么時候要車。

陳剛是長沙另一家工程機械公司的高管,這幾天一直忙著安排各地投資者到公司的調(diào)研活動。記者在公司看到他的時候,剛剛接待完三批客戶,趁著中午午休的時間,他跟記者聊起最近的忙綠,下午還有兩批客戶需要洽談。

山河智能裝備股份有限公司總經(jīng)理陳剛:比如一次訂購訂單幾臺以上,上千萬元以上的這樣客戶訂單,一兩天都要接待一批,增加的幅度還是比較明顯的。當然生產(chǎn)現(xiàn)在也是這樣,像包括挖機的裝備線,還有地下工程裝備的生產(chǎn)線,不管是結(jié)構(gòu)件的制作還是整機的裝配,基本上都是兩班倒或者三班倒這樣一個狀況。

銷量飆升庫存清零 工程機械“風”來了?

三一重工泵送制造部工作中心主任舒豪?。?/strong>去年以來已達到了一個產(chǎn)量翻番的狀態(tài),去年八月份開始,我們產(chǎn)量就基本進入一個大生產(chǎn)的狀態(tài)。以前我們的庫存基本上在去年就已經(jīng)全部用完,現(xiàn)在我們生產(chǎn)的產(chǎn)品都是客戶現(xiàn)場定制的,我們現(xiàn)在所趕的產(chǎn)品,基本上每天每個月的這些計劃都已經(jīng)排得很滿,我們生產(chǎn)線上的員工現(xiàn)在都是兩班倒。

銷量飆升庫存清零 工程機械“風”來了?

記者還走訪了,一些工程機械設備的下游公司,陳凱明是湖南一家基建工程企業(yè)的負責人,他表示公司最近工程活比較多,今年上半年已經(jīng)增加了15臺新的混泥土攪拌車,下半年還要再增加幾臺。

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湖南恒德混凝土有限公司董事長陳凱明:民生工程像污水處理廠這塊,我們今年應該增長了將近20%,然后房地產(chǎn)這一塊,應該有10%左右的增長。訂這個車的時候是今年3月份下的訂單,本來要求是4月份,最晚不能超過5月初交貨給我們,但由于廠家生產(chǎn)排單排得太滿了,所以到6月份7月份才交貨。給我們也造成了一定的影響,這批車還有兩輛車沒交。

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湖南固特邦土木技術發(fā)展有限公司總經(jīng)理單韌:2017年的話,我們其實新增了兩條生產(chǎn)線,全部是用于這個環(huán)氧膠黏劑的生產(chǎn),也是基于我們這兩年的供給側(cè)改革,我們對產(chǎn)品的環(huán)保性能有了更高的要求。設備我們可能一共是投入了有一千多萬元的產(chǎn)值,那可能今年下半年還繼續(xù)追加五百萬元的設備投入。

生產(chǎn)線工人連夜加班訂單排到9月份

沉寂了五年的工程機械行業(yè),終于迎來了久違的行情,訂單大增,長期的庫存基本清空,整個行業(yè)的行情加速回暖。那么,生產(chǎn)線上的工人情況如何呢?

王惠峰是長沙一家重型機械企業(yè)工閥組裝配調(diào)試的主管,最近幾個月訂單的大幅增加,讓他和工友們十分忙碌,晚上9點鐘仍在車間線上加班加點趕訂單。

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三一重工閥組裝配調(diào)試主管王惠峰:我們從今年二月份以來,訂單處飽和處于狀況,員工都是兩班倒,一天平均上十二小時,早上八點到晚上八點,晚上八點又到早上八點。我們已經(jīng)欠客戶二十天的量,今天必須把它趕出來。

三一重工消防車裝配線工人:現(xiàn)在訂單也還有幾臺,后面的訂單也繼續(xù)在上升,每天我們加班都要加到凌晨兩三點、三四點。

周安龍是另一家重型機械企業(yè)泵送裝備車間主任,從今年一季度起,其班組就不斷地加班,到第二季度的工作量還是一樣有增無減,最近幾個月,周六周日都需要工廠加班作業(yè)。

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中聯(lián)重科混凝土機械公司泵送裝配車間主任周安龍:晚上十一二點或者凌晨還在搶這個任務,到目前為止,我們九月份的訂單都已經(jīng)排滿了?,F(xiàn)在就是根據(jù)這個訂單的情況,不停地還在增加一些實習生和試用員工,來滿足我們的生產(chǎn)需求。

銷量飆升庫存清零 工程機械“風”來了?

據(jù)了解,整個工程機械行業(yè)從2012年開始走向下滑,市場需求萎縮,工程機械企業(yè)開始大量裁員??墒请S著今年訂單量的不斷增加,陳剛所在的企業(yè)從今年一季度就開始招聘一線員工,至今還未能滿足需求。

山河智能裝備股份有限公司總經(jīng)理陳剛:今年工人的一些關鍵崗位工人的招聘也比較困難,也不能一下子滿足需求。我們自己也在想辦法自己培養(yǎng),個別崗位到現(xiàn)在為止,仍然還是十分緊張的。

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據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會發(fā)布數(shù)據(jù)報告顯示,2017年上半年國內(nèi)的挖掘機市場全面復蘇,整體銷量大幅度增長。國內(nèi)市場挖掘機銷量77814?臺,同比漲幅111.7%;出口總量也達到了?4884?臺,同比增長了?14.0%。

招商證券工程機械首席分析師劉榮:整個供給側(cè)改革帶來的就是鋼價或者原材料,礦山這些價格的上漲,帶動了中上游企業(yè)盈利的改善,那盈利改善必然會有資本開支回升。無論是工程機械的企業(yè)還是經(jīng)銷商,用了5年的時間來消化,2010年和2011年透支的需求,隨著它們庫存,包括二手機、法制機的處理結(jié)束,那它們新機的銷售開始回升。

企業(yè)瘦身去產(chǎn)能裁員比例高達七成

過去五年的低迷期,讓行業(yè)經(jīng)歷了激烈的競爭和洗牌,整個工程機械行業(yè)不僅在降產(chǎn)能和轉(zhuǎn)型升級上下功夫,大部分企業(yè)認識到單純比拼營銷已無法適應新的市場形勢,“練內(nèi)功”成為企業(yè)關注的重點。

銷量飆升庫存清零 工程機械“風”來了?

梁林河是長沙一家工程機械公司泵送事業(yè)部的高管,記者看到他的時候,他正和同事探討著面對今年上半年的火爆行情,如何進一步提高生產(chǎn)效率。從過去經(jīng)常往市場跑,這幾年他把更多的時間放在研究院和生產(chǎn)車間。從2011年利潤最高峰達到100億,到去年只剩五六個億的利潤,梁林河坦言他們經(jīng)歷了非常艱難的過程。

銷量飆升庫存清零 工程機械“風”來了?

三一重工集團董事梁林河:我們?nèi)藛T最高峰的時候七萬五千人,現(xiàn)在我們整個集團也就是不到兩萬人,干了同樣的活,做的基本上是同樣的銷售額,這個效率就提升不只是一倍兩倍。像我這一塊很多的設備就轉(zhuǎn)移到了印度,還有一些設備和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了美國,我們國際化的這種布局,也是消耗我們產(chǎn)能的一個方面。

事實上,在這幾年的供給側(cè)改革的過程中,從企業(yè)的人員數(shù)量到產(chǎn)品的結(jié)構(gòu),市場都發(fā)生了根本的變化。業(yè)內(nèi)人士告訴記者,在2011年高峰期全國有大大小小的挖掘機企業(yè)100多家,到現(xiàn)在只剩下20多家。在他們看來,在產(chǎn)能過剩,市場飽和的情況下,供給側(cè)改革顯得尤為重要。

銷量飆升庫存清零 工程機械“風”來了?

山河智能裝備股份有限公司董事長何清華:像現(xiàn)在整個企業(yè)把這個運營模式,我們把它叫做大運營模式,能夠共享的盡量共享,大制造、大營銷、大研發(fā),整個體系就可以瘦身。比如說我們的挖掘機,通過我們這個節(jié)能系統(tǒng)的加入以后,它的價格反而上升了,毛利率還提高了。

銷量飆升庫存清零 工程機械“風”來了?

在采訪的過程中,記者發(fā)現(xiàn)今年以來機械設備行業(yè)的回暖,多家上市公司的高管仍保持謹慎的態(tài)度,在他們看來只有自身不斷地改革,升級優(yōu)化才能在這個行業(yè)內(nèi)持續(xù)生存下來。除了人員的優(yōu)化,這幾年他們也不斷加入自動化,智能化到生產(chǎn)線中,通過型號的更新,實現(xiàn)產(chǎn)能翻番。

銷量飆升庫存清零 工程機械“風”來了?

中聯(lián)重科副總裁孫昌軍:由于我們新的4.0產(chǎn)品,它實現(xiàn)了模塊化,模塊化它就使我們的制造的成本更加優(yōu)化,另外我們的智能化的產(chǎn)品,由于有大量創(chuàng)新性的技術,所以產(chǎn)品在使用效率上應該是更加有效。

三一重工泵送事業(yè)部董事長梁林河:盡管原材料價格有一部分上漲,但是通過研發(fā)手段的提升,對產(chǎn)品進一步成本的降低,所以盡管價格下降了這么多,但是我們的毛利率基本上,還是能夠保持在百分之三四十。

目前,后市場也成為是中國工程機械企業(yè)重點關注的領域,紛紛布局其服務鏈條。據(jù)悉,在成熟市場,工程機械銷售收入與后市場營收的比例達64:100,而在中國工程機械市場,這一比例只有350:10。

中聯(lián)重科混凝土機械公司市場支持部部長魏天軍:通過最近幾年行業(yè)的一個變化,我們行業(yè)重新整合之后,它可能有些客戶它會有一個淘汰,所以目前我們重點把握的是,牢靠客戶和系統(tǒng)客戶,把我們的產(chǎn)品和服務延伸到客戶端,來做一個和客戶一起整體的發(fā)展。

工程機械半年報業(yè)績快速增長警惕增速放緩的波段性風險

工程機械行業(yè)延續(xù)了今年一季度的行情,截至目前,多家工程機械上市公司相繼披露了上半年業(yè)績預告。2017年上半年,工程機械上市公司凈利潤均實現(xiàn)大幅的上漲。那么,這個板塊的投資機會在哪?有哪些投資風險需要控制呢?

中聯(lián)重科發(fā)布2017年半年度業(yè)績預告公告,公告顯示,預計2017年1至6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利11至13億元,較去年同期相比凈利潤扭虧為盈,并實現(xiàn)大幅增長。徐工機械公告2017年1至6月預計實現(xiàn)盈利5至6億元,同比增293.67%至372.40%。柳工機械發(fā)布2017年半年度業(yè)績預告,預計今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤2.38億元至2.46億元,同比大幅提升1390%至1440%。

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招商證券機械行業(yè)首席分析師劉榮:我覺得今年的業(yè)績已經(jīng)是很確定,那么現(xiàn)在關鍵的分歧在于明年,就到底是不是一個中周期的復蘇,還是補庫存。當然這個補庫存已經(jīng)證偽了,那么明年我們覺得就是說,銷量增速比今年可能會放緩,但是有些品種,比如說混凝土機械它的銷量,新機的銷量可能會有比較明顯的回升。

銷量飆升庫存清零 工程機械“風”來了?

工程機械股票指數(shù),6月以來再次上漲。6月初至今,工程機械指數(shù)漲幅達8.87%。其中,三一重工漲幅達17.97%,柳工漲幅達11.87%,中聯(lián)重科漲幅達8.43%。分析師認為,今年下半年房地產(chǎn)和基建投資增速的趨緩,工程機械行業(yè)補庫存周期的逐步結(jié)束。2017年9月份前后開始增速將有所放緩,高增長將切換至平穩(wěn)增長,但整體仍將保持較高絕對值。專業(yè)人士也提醒投資者注意一些風險因素。

天風證券機械行業(yè)首席分析師鄒潤芳:我們認為在這種供給側(cè)改革的受益,?再疊加中游設備更新周期的情況下,看好行業(yè)復蘇精選龍頭。我們認為龍頭在這過程中,因為除了行業(yè)的復蘇外,它還疊加了市占率提升的邏輯。

銷量飆升庫存清零 工程機械“風”來了?

招商證券機械行業(yè)首席分析師劉榮:固定資產(chǎn)投資還有房地產(chǎn)投資,還是受國家的一些調(diào)控政策,有些波動的。那房地產(chǎn)我覺得可能會比預期好,主要還是三四線城市去庫存,風險點我覺得主要可能是在鋼價的上漲,可能對于普通的一些機械產(chǎn)品,鋼價上漲可能對業(yè)績的影響,會有滯后的體現(xiàn)。

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