電機需求增長,工藝升級成主流

針對電機市場的未來趨勢,川財證券研究所產業(yè)研究部組織了步進電機領域的行業(yè)專家進行調研。調研紀要如下:

工業(yè)自動化升級,電機需求增長強勁

隨著中國自動化水平的提升,中央提出中國自動化與美國工業(yè)4.0進行對接,而步進電機屬于精細化控制的電機,隨著自動化程度越高,該設備的市場需求也會逐步增加。另一方面,目前的市場情況推測,雖然電機市場需求正以大約10%的速度增長,但是售價逐年下降。預計步進電機市場容量過億。目前雖然日本的產業(yè)規(guī)模較大,但日本的電機主要應用在辦公自動化(OA)行業(yè),比如自動提款機(ATM)、打印機、硬盤等;中國步進電機主要應用在其他工業(yè)自動化領域,比如紡織、通信、安防等,總體來看,日本的步進電機產品目前市場占有率最高,但中國的步進電機市場分散程度較高。

從市場規(guī)模來看,受打印機、ATM、硬盤、光驅行業(yè)產量減少的影響,這些行業(yè)的步進電機需求出現下滑。在中國企業(yè)比較擅長的工業(yè)自動化、紡織、通信、安防等領域,需求正在以遠超過10%的速度增長。從地域角度看,國內與海外需求均有增長;從行業(yè)來看,我國的終端用戶還是集中在工業(yè)自動化領域,比如家用/工廠自動化、通訊、紡織行業(yè)在今年6月份都有明顯的銷量上漲,其中大電機的比重有所提高。

直流電機速度占優(yōu),步進電機精細控制見長

直流電機分為有刷和無刷兩種。目前市面上的直流電機大多數是有刷的。步進電機的控制原理與直流電機有明顯區(qū)別。簡單來說,需要精確控制位置、自動化程度高、電子器件密集的應用環(huán)境,應采用步進電機,其具有功率小、精度高的特點。對于直流電機來說,有刷電機會產生干擾影響系統(tǒng)穩(wěn)定性,而無刷電機在轉速上有優(yōu)勢,但定位上不夠準確,如果需要達到同樣的高精度,需要增加額外的控制部件,導致成本上升。

提高附加值,升級生產線,應對挑戰(zhàn)的主要策略

國產步進電機的價格在逐步下降,形成了一定的價格競爭優(yōu)勢。同時,隨著制造水平與精度在不斷提高,國產與日本產品的差距在逐漸縮小。

目前中美日三系產品基本處于同一起跑線上,但步進電機和無刷電機本身的價值已經越來越薄。各企業(yè)目前希望添加一些零部件和功能來提高價值。目前歐美企業(yè)在設備開發(fā)方面起步較早,中國企業(yè)也已經開始跟進。控制系統(tǒng)方面,歐美產品稍微領先,比如指紋箱、編碼器等。就信息層次而言,目前的各地區(qū)技術水平相差不大。

目前步進電機的企業(yè)人均產值在40-50萬之間。常州一些企業(yè)的人均產值是40萬。為了應對用工成本日益增長的問題,包括鳴志電器在內的行業(yè)領頭企業(yè)在積極上馬新的生產線。雖然前期投入較高,但可以解決用工成本、產品質量、一致性等多個問題。

風險提示:行業(yè)內人工成本快速上升,行業(yè)受下游制造業(yè)景氣程度影響較大。